CRM Leads: capta, segueix i converteix els teus futurs alumnes

• Web: menú lateral Dashboard → CRM Leads. Una boleta vermella al menú indica quants leads continuen a Pendent.
• Agent IA (Super Coach): resumeix els teus leads i proposa moure'ls d'estat, afegir notes, crear-los o convertir-los en alumnes.

No hi ha pantalla de leads a les apps mòbils; es fa servir des del panell web, també al navegador del mòbil.

1. Entra a Dashboard → CRM Leads. La vista Kanban mostra una columna per estat.

1. Per donar d'alta un contacte que t'arriba per telèfon o en persona, prem Afegir lead, omple el nom i un correu o telèfon, tria l'Origen del lead i prem Crear lead.

1. Per pujar una llista, prem Importar CSV (admet CSV, XLSX o XLS amb la primera fila d'encapçalaments). Els leads entren a Pendent.
2. Prem una targeta per obrir-ne la fitxa: dades de contacte (amb Editar), comentaris, dades personalitzades, atribució (creat, últim contacte, UTM, landing) i les pestanyes Timeline i Notes.

1. Canvia l'estat des d'Estat del lead a la fitxa o arrossegant la targeta a una altra columna. Apunta a Notes cada trucada o conversa.
2. Fes servir els filtres Origen, Estat i Només freds (leads sense tocar des de fa 7 dies o més) per decidir a qui trucar avui.

• Kanban: columnes per estat, amb arrossegar i deixar anar.
• Grups: els estats plegables amb el seu nombre de leads, útil per veure l'embut.
• Llista: taula amb Nom, Origen, Contacte, Score, Estat i Últim contacte.

Estats per defecte: Pendent, Contactat, Interessat, Prova reservada, No interessat (perdut), Venda realitzada i Matriculat (guanyats) i Baixa club. Cada club pot ajustar les seves fases a Configuració, on també es defineixen camps personalitzats.

Orígens que Badgie registra sols: formularis d'insígnia i info-insígnia, landing de l'escola, directori de Badgie, web del club, Instagram, Facebook, referits, importacions i altes manuals, entre d'altres.

Moure un lead a Prova reservada marca a l'embut que té una classe de prova. Quan Badgie activa per al club l'operativa de captació, l'agent també pot reservar la prova en un grup i una data concrets, enviar un recordatori per WhatsApp el dia abans o el mateix dia i registrar si hi va anar o no.

La conversió a alumne la fa l'agent IA amb la teva aprovació: crea la fitxa de l'alumne a partir del lead, el passa a Matriculat i porta a l'expedient els informes de la prova. Si el lead té mòbil, li pot enviar per WhatsApp les dades d'accés a l'app.

• «Quants leads nous tinc aquesta setmana i quins són freds?»
• «Passa la Lucía a Contactat i apunta que l'he trucada avui.»
• «Crea un lead amb la Marta, telèfon…, interessada en el grup d'adults.»
• «Converteix la Sofía en alumna, que ja ha fet la prova.»

Les accions que canvien dades es proposen i s'executen quan les aproves.