Saltar para o conteúdo principal

Ainda tem dúvidas sobre o que a Badgie faz pelo seu clube? Vemo-nos numa demo.

Badgie

CRM Leads: capta, acompanha e converte os teus futuros alunos

Como funciona o CRM Leads no Badgie: de onde chegam os contactos, o funil por estados em Kanban, a ficha de cada lead, a importação de CSV, as aulas experimentais e a conversão em aluno.

7 min de leituraInicianteAtualizado em 2 de outubro de 2026

CRM Leads: capta, acompanha e converte os teus futuros alunos

Resposta rápida

O CRM Leads é o funil de captação do Badgie: reúne num só quadro todas as pessoas interessadas no teu clube, venham de um formulário, da tua landing, do diretório do Badgie, das redes ou de uma importação, e deixa-te movê-las por estados (Pendente, Contactado, Interessado, Aula experimental marcada, Venda realizada, Inscrito…) até se tornarem alunos.

Neste guia
  1. Onde está
  2. Passo a passo: trabalhar os teus leads
  3. Vistas, estados e origens
  4. Aulas experimentais e conversão em aluno
  5. Com o agente IA
  6. Perguntas frequentes

Onde está

  • Web: menu lateral Dashboard → CRM Leads. Uma bolinha vermelha no menu indica quantos leads continuam Pendentes.
  • Agente IA (Super Coach): resume os teus leads e propõe mudá-los de estado, acrescentar notas, criá-los ou convertê-los em alunos.

Não há ecrã de leads nas apps móveis; usa-se a partir do painel web, também no navegador do telemóvel.

Passo a passo: trabalhar os teus leads

  1. Entra em Dashboard → CRM Leads. A vista Kanban mostra uma coluna por estado.
Vista Kanban do CRM Leads no Badgie com as colunas Pendente, Contactado, Interessado, Aula experimental marcada e Não interessado
Cada cartão é um lead com a sua origem (Landing da escola, Instagram, Diretório…), a pontuação e o tempo desde o último contacto. Arrasta-o para mudar o estado.
  1. Para registar um contacto que chegou por telefone ou pessoalmente, carrega em Adicionar lead, preenche o nome e um email ou telefone, escolhe a Origem do lead e carrega em Criar lead.
Janela Criar novo lead com nome, apelidos, email, telefone, origem do lead e notas
Adicionar lead: só o nome e um contacto (email ou telefone) são obrigatórios.
  1. Para carregar uma lista, carrega em Importar CSV (aceita CSV, XLSX ou XLS com cabeçalhos na primeira linha). Os leads entram como Pendentes.
  2. Carrega num cartão para abrir a ficha: contactos (com Editar), comentários, campos personalizados, atribuição (criado, último contacto, UTM, landing) e os separadores Timeline e Notas.
Ficha lateral de um lead com o seletor de estado e os separadores Resumo, Timeline e Notas
A ficha do lead: estado, contactos, comentários do formulário, atribuição e os botões Email ou WhatsApp para o contactar.
  1. Muda o estado em Estado do lead na ficha ou arrastando o cartão para outra coluna. Regista em Notas cada chamada ou conversa.
  2. Usa os filtros Origem, Estado e Só frios (leads sem contacto há 7 dias ou mais) para decidir a quem ligar hoje.

Vistas, estados e origens

  • Kanban: colunas por estado, com arrastar e largar.
  • Grupos: os estados recolhíveis com o número de leads, útil para ver o funil.
  • Lista: tabela com Nome, Origem, Contacto, Score, Estado e Último contacto.
Vista Grupos do CRM Leads com os leads agrupados por estado e a sua contagem
Vista Grupos: o funil num relance, com quantos leads há em cada estado.

Estados por defeito: Pendente, Contactado, Interessado, Aula experimental marcada, Não interessado (perdido), Venda realizada e Inscrito (ganhos) e Saiu do clube. Cada clube pode ajustar as fases em Configurações, onde também se definem campos personalizados.

Origens que o Badgie regista sozinho: formulários de insígnia e info-insígnia, landing da escola, diretório do Badgie, site do clube, Instagram, Facebook, referências, importações e registos manuais, entre outras.

CRM Leads do Badgie aberto no navegador do telemóvel
O CRM também funciona a partir do navegador do telemóvel.

Aulas experimentais e conversão em aluno

Mover um lead para Aula experimental marcada indica no funil que tem uma aula experimental. Quando o Badgie ativa para o clube a operação de captação, o agente também pode marcar a aula num grupo e data concretos, enviar um lembrete por WhatsApp na véspera ou no próprio dia e registar se a pessoa veio ou não.

A conversão em aluno é feita pelo agente IA com a tua aprovação: cria a ficha do aluno a partir do lead, passa-o a Inscrito e leva para o processo os relatórios da aula experimental. Se o lead tiver telemóvel, pode enviar-lhe por WhatsApp os dados de acesso à app.

Com o agente IA

  • «Quantos leads novos tenho esta semana e quais estão frios?»
  • «Passa a Lucía para Contactado e anota que lhe liguei hoje.»
  • «Cria um lead para a Marta, telefone…, interessada no grupo de adultos.»
  • «Converte a Sofía em aluna, já fez a aula experimental.»

As ações que alteram dados são propostas e executadas quando as aprovas.

Perguntas frequentes

Os leads contam como alunos do meu plano?

Não. Um lead é um contacto interessado; só passa a aluno quando o convertes.

Posso apagar um lead?

Sim, os que chegam por formulário ou registo manual apagam-se a partir da ficha. Os que vêm do diretório do Badgie não se apagam; move-os para Não interessado.

A pesquisa encontra emails?

A pesquisa filtra por nome. Para encontrar um email, usa a vista Lista ou pergunta ao agente.

Posso ter vários funis?

Sim. Se o clube tiver mais de um pipeline, aparece um seletor Pipeline para ver um ou todos.